מחירון שירותים

עלויות תפעול מבוטחים, לקוחות חדשים שלא בריטיינר או בכניסה לשירות:

 טיפול בעזיבת עבודה וקבלת וריסק זמני – 300 ₪
 ניהול תביעה (לאדם שאינו מבוטח דרכנו) – 10% מסכום הביטוח אך לא פחות מ 500 ₪

(כולל מקרה של הפנייה לעזרה משפטית)
 פדיון חלקי או מלא –250 ₪ עבור כל פוליסה או קרן או קופה
 טיפול במתן הלוואה – 250 ₪
 הנפקת אישורים ללקוחות לשעבר על כל אישור – 85 ₪
 הזמנת עותק פוליסה או מסמך אחר מארכיון – 85 ₪
 ביצוע פעולה של ניוד, פתיחה, עברה, שינוי – 200 ₪ לפעולה
 שדרוג בפוליסה פרט שהתנהלה לא דרכנו – 200 ₪ לכל פוליסה

בדיקת תיק:

 הפקת דו"ח מצומצם ממסלקה פנסיונית והר הביטוח בלבד – 100 ₪
 הפקת דו"ח מורחב ממסלקה פנסיונית והר הביטוח בלבד – 160 ₪
 הפקת דו"ח מסלקה פנסיונית ודו"ח הר הביטוח כולל ניתוח צרכים עם הסבר טלפוני קצר (עד 30 דק) – 480 ₪ (כלולה שיחה, ללא דו"ח. כל 15 דק נוספות 160 ₪
 בדיקת תיק ביטוח מלאה (עד 3 מוצרים) כולל ניתוח צרכים 880 ₪. כל תכנית נוספת 60 ₪. כולל פגישה טלפונית או פרונטאלית של 60 דק' כל 15 דק' נוספות – 160 ₪. כולל דו"ח הר הביטוח (תיק ביטוח פרטי). בסיום הבדיקה לקוח מקבל דו"ח מסלקה מפורט וסיכום המלצות לאחר שיחה. לא כולל ביצוע שינוים
 ללקוחות משרדנו (שלא מבוטחים בביטוח פנסיוני) הנחה 300 ₪

תכנון פרישה:

 תמחור מאד תלוי במורכבות התיק ולכן אין מחירון אחיד

ניהול תיק ביטוח (ריטיינר) לחודש:

 לקוח בודד – 120 ₪
 משפחה (כולל ילדים עד גיל 25) – 200 ₪
- זיכוי נוסף לבעלי פוליסות פרטיות שנרכשו במשרדנו (בהתאם לגודל התיק)
- לבעל תיק פנסיוני עד 3 מוצרים – 100 ₪

התייעצות בכל נושא ביטוח ופיננסים:

 שעת יעוץ -600 ₪

שונות:

 המחירים כוללים מע"מ
 הנחה 300 ₪ ללקוחות משרדנו
 כל הפנייה ללקוח חדש מעניקה 15 דק' מומחה כבונוס
 לא מחייבים בגין פוליסות אשר מתנהלות אצלינו ואנו מתוגמלים מחברות ביטוח
 ייפוי כוח למוצר חדש ומינוי סוכן בתכניות שהתנהלו לא דרכנו - ללא תשלום

מחירון שירותים

לכל שאלה ויצירת קשר