עלויות תפעול מבוטחים, לקוחות חדשים שלא בריטיינר או בכניסה לשירות:
-
טיפול בעזיבת עבודה וקבלת וריסק זמני – 300 ₪
-
ניהול תביעה (לאדם שאינו מבוטח דרכנו) – 10% מסכום הביטוח אך לא פחות מ 500 ₪
-
(כולל מקרה של הפנייה לעזרה משפטית)
-
פדיון חלקי או מלא –330 ₪ עבור כל פוליסה או קרן או קופה
-
טיפול במתן הלוואה – 350 ₪
-
הנפקת אישורים ללקוחות לשעבר על כל אישור – 120 ₪
-
הזמנת עותק פוליסה או מסמך אחר מארכיון – 95 ₪
-
ביצוע פעולה של ניוד, פתיחה, עברה, שינוי – 390 ₪ לפעולה
-
שדרוג בפוליסה פרט שהתנהלה לא דרכנו – 300 ₪ לכל פוליסה
מחירון שירותים
בדיקת תיק:
-
הפקת דו"ח מצומצם ממסלקה פנסיונית והר הביטוח בלבד – 120 ₪
-
הפקת דו"ח מורחב ממסלקה פנסיונית והר הביטוח בלבד – 190 ₪
-
הפקת דו"ח מסלקה פנסיונית ודו"ח הר הביטוח כולל ניתוח צרכים עם הסבר טלפוני קצר (עד 30 דק) – 680 ₪ (כלולה שיחה, ללא דו"ח. כל 15 דק נוספות 160 ₪
-
בדיקת תיק ביטוח מלאה (עד 3 מוצרים) כולל ניתוח צרכים 1280 ₪. כל תכנית נוספת 60 ₪. כולל פגישה טלפונית או פרונטאלית של 60 דק'. כולל דו"ח הר הביטוח (תיק ביטוח פרטי). בסיום הבדיקה לקוח מקבל דו"ח מסלקה מפורט וסיכום המלצות לאחר שיחה. לא כולל ביצוע שינוים
-
ללקוחות משרדנו (שלא מבוטחים בביטוח פנסיוני) הנחה 300 ₪
תכנון פרישה:
-
תמחור מאד תלוי במורכבות התיק ולכן אין מחירון אחיד
ניהול תיק ביטוח (ריטיינר) לחודש:
לקוח בודד – 120 ₪
משפחה (כולל ילדים עד גיל 25) – 200 ₪
זיכוי נוסף לבעלי פוליסות פרטיות שנרכשו במשרדנו (בהתאם לגודל התיק)
לבעל תיק פנסיוני עד 3 מוצרים – 100 ₪
התייעצות בכל נושא ביטוח ופיננסים:
-
שעת יעוץ -600 ₪
שונות:
-
המחירים כוללים מע"מ
-
הנחה 300 ₪ ללקוחות משרדנו
-
כל הפנייה ללקוח חדש מעניקה 15 דק' מומחה כבונוס
-
לא מחייבים בגין פוליסות אשר מתנהלות אצלינו ואנו מתוגמלים מחברות ביטוח
-
ייפוי כוח למוצר חדש ומינוי סוכן בתכניות שהתנהלו לא דרכנו - ללא תשלום